第一话「天才少年的秘密 前篇」

克里夫·格利莫尔。

他是米里斯教团教皇的孙子，年纪轻轻便擅使魔术的天才少年。

个有点冲动易怒、自尊心甚强，有着比较自大的倾向。

因此他没有朋友。克里夫现年十六岁，虽于一年前成年，却没受到任何人的祝贺。

然而，尽管他谈吐令人生厌，却不倚仗自己的才能为此自满，反而十分勤奋好学，因此有少数人对他这部分颇具好感。

他会来到魔法大学的理由很简单，就是被卷入了权力斗争之中。

由于几年前米里希昂发生了神子暗杀未遂事件，使得米里斯教团内部的权力斗争与日俱增。

教皇在这场混乱之中，将自己的孙子克里夫送到拉诺亚王国避难。

「克里夫，你具有大将之才。但别因此自满，得时常审视自己。」

教皇这说之后，便把克里夫送走了。

克里夫知自己备受期待。

这是当然的。尽管不及当初在米里希昂偶然相遇、一同冒险，并瞬间就把老练的杀手给收拾掉的艾莉丝那般高强，但他认为自己也是个天才。

他在经过漫长的旅途后抵达了拉诺亚王国，然而那里却是难以生存的土地。

不仅食物不合胃口，而且气候严苛，群聚在此的还都是与自己法大相迳庭的人。

即使如此，克里夫仍然只相信着自己的才能。他认为身为特别生又是教皇的孙子，将来必须一肩扛起米里斯教团未来的自己，与其他人是不同的。

然而他却在一年内受到两次严重打击。

一次是因为札诺巴·西隆这号人物。

他是神子，与生俱来就受到神明宠爱的人类。

尽管脑袋有些古怪，能力却是货真价实。克里夫曾看过他抓住对方的脸高高举起并直接扔了出去，而那人的体重约有他三倍之多。

明明有如此实力，但他却在这间魔法大学学习魔术。

就克里夫的观察，他的成长速度相当缓慢，但归根究柢，神子根本就没有必要学习魔术。

所谓魔术，有一说是太古时期无力的人们为了模仿神明的行径而创造出来的。

而神子正是具有神明之力的人类，因此并不需要学习魔术。

克里夫对此抱持疑问，便询问他：

「你为什么学魔术？」

「嗯，因为我有做的事。」

札诺巴这说着，从平时随身携带的箱子拿出了一只人偶。

接着就始长篇大论叙述有关那个人偶的故事。

他话中的含意，克里夫有一半以上都听不懂，唯有确实地传达出那个人偶是有多么精致。

「本王子已认制这人偶的人为师傅，为了与他一同将人偶推广到全世界，本王子也得了解怎么制人偶才行！倘若重逢时连基本功夫都办不到，怎么有脸面对师傅呢！当然了，本王子也打算要自己亲手制人……（内容加载失败！请反馈访问设备详细信息。）